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DEVELOPPONS ENSEMBLE
VOTRE PATRIMOINE DE DEMAIN

Chez CO INVEST, nous bâtissons des stratégies, des relations, et surtout, une confiance durable. Parce que votre patrimoine est plus qu’un capital, c’est le reflet de votre histoire et de vos ambitions. Notre mission : le valoriser avec justesse, indépendance et engagement humain.
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CO INVEST

Nos expertises

Stratégie patrimoniale
Gestion d’actifs
Investissement immobilier

Stratégie Patrimoniale

Chaque projet de vie nécessite une réflexion stratégique adaptée. Nous réalisons un audit patrimonial approfondi pour comprendre vos objectifs, optimiser la structuration de votre patrimoine et anticiper les évolutions fiscales et successorales. Grâce à une approche sur mesure, nous vous accompagnons dans la gestion et la transmission de votre patrimoine en toute sérénité.
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Gestion d’actifs

Nous sélectionnons des solutions d’investissement adaptées à votre profil et à votre horizon de placement. De la constitution d’un portefeuille diversifié à l’optimisation de votre épargne, nous vous guidons dans le choix des véhicules d’investissement (assurance-vie, PEA, compte-titres…) en tenant compte de votre appétence au risque et de vos objectifs de performance.

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Investissement Immobilier

L’immobilier est un levier clé de valorisation patrimoniale. Nous vous conseillons dans le choix des stratégies adaptées : acquisition en direct, SCPI ou dispositifs fiscaux. Notre expertise vous permet d’optimiser la rentabilité de vos investissements tout en intégrant les enjeux fiscaux et successoraux.

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CO INVEST

CO INVEST en quelques chiffres

12
années d'expérience
350
clients
70
millions d'actifs conseillés
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CO INVEST

L'EDITO

Gérer seul son argent dans un environnement toujours plus complexe, tant au niveau de la législation que la fiscalité, est devenu mission impossible.

A cela s’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, la recherche des meilleures solutions de placement, le souhait d’atténuer sa pression fiscale, l’anticipation de baisse de revenus lors du passage à la retraite, la préparation de la succession…

Autant de sujets majeurs, voire anxiogènes que nous délaissons par manque de temps. Dans ce contexte, avoir un conseiller qui vous aide à planifier votre vie financière constitue une réelle valeur ajoutée. D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus réservée aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner.
Dan Cohen
Fondateur du cabinet CO INVEST
co invest

Quels sont vos objectifs ?

Rejoignez nos clients satisfaits

Ce que disent nos clients

Grande écoute et de très bon conseil. Je recommande vivement ce cabinet pour gérer son épargne.
LYDIA C.
Je recommande le cabinet CO INVEST, Monsieur Cohen a su m'orienter dans mes choix d'investissements avec professionnalisme et efficacité. Depuis maintenant 3 ans, nous collaborons en toute confiance avec ce cabinet d'excellence. Merci !
MELANIE O.
Après quelques heures passées au cabinet Co-Invest j'ai réussi à définir comment payer moins d'impôts grâce à une étude approfondie de mon patrimoine.
BRUNO C.
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FAQ

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Une question sans réponse ?
Prenez contact avec nous

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine CO INVEST, c'est bénéficier d’une expertise complète en optimisation fiscale, gestion d'actifs, investissements immobiliers et transmission de patrimoine. Grâce à ses accréditations et son expérience, votre conseiller patrimonial vous propose des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs et à votre situation financière.

Nous vous accompagnons sur des sujets essentiels tels que :

  • Valorisation des liquidités avec l'enveloppe fiscale la plus adaptée 
  • Préparation de la retraite
  • Optimisation fiscale
  • Stratégies patrimoniales sur mesure pour les particuliers et les professionnels
  • Stratégie successorale

Optimiser la performance de vos placements financiers repose sur une approche stratégique et diversifiée, adaptée à votre profil d’investisseur et à vos objectifs. Chez CO INVEST, nous vous aidons à maximiser le rendement de votre épargne tout en maîtrisant les risques.

Les clés d'un placement performant :

  • Diversification des actifs : répartir votre capital entre plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, immobilier, private equity…) pour limiter l’exposition aux fluctuations du marché.
  • Gestion active et suivi régulier : ajuster votre portefeuille en fonction des évolutions économiques et des opportunités de marché.
  • Vision long terme : privilégier des stratégies d’investissement adaptées à votre horizon temporel et à votre tolérance au risque.
  • Accompagnement par un expert : bénéficier des conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sélectionner les meilleures solutions financières et ajuster votre stratégie.

Anticiper sa retraite est essentiel pour garantir un niveau de vie confortable et préserver son pouvoir d’achat. Une stratégie patrimoniale bien pensée vous permet d’optimiser votre épargne, de réduire votre fiscalité et de sécuriser vos revenus futurs. 

Les leviers pour une retraite sereine et optimisée :

  • Épargner dès maintenant : plus vous commencez tôt, plus vous profitez de l’effet capitalisation.
  • Optimiser votre fiscalité : utiliser des solutions comme le Plan d’Épargne Retraite (PER), l’assurance-vie, ou encore l’immobilier locatif pour générer des revenus complémentaires et bénéficier d’avantages fiscaux.
  • Diversifier vos investissements : répartir votre épargne entre plusieurs supports (actions, obligations, immobilier, private equity…) pour sécuriser et dynamiser votre capital.
  • Anticiper vos besoins futurs : ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction de votre situation professionnelle, familiale et fiscale.
  • Être accompagné par un expert : un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à structurer et optimiser votre plan de retraite selon vos objectifs.

Transmettre son patrimoine de manière efficace permet de préserver ses actifs, de protéger ses proches et de minimiser la fiscalité. Une stratégie patrimoniale bien structurée vous aide à anticiper les enjeux successoraux et à optimiser la transmission de vos biens.

Les leviers pour une transmission patrimoniale optimisée :

  • Anticiper la transmission : prévoir des donations de son vivant (donation simple, donation-partage, démembrement de propriété) permet de réduire les droits de succession.
  • Optimiser la fiscalité : utiliser les abattements fiscaux et dispositifs avantageux (assurance-vie, pacte Dutreil pour la transmission d’entreprise, SCI pour l’immobilier).
  • Structurer son patrimoine : choisir les bons outils juridiques (testament, mandat de protection future, SCI familiale) pour sécuriser et organiser la répartition des biens.
  • Protéger son conjoint et ses héritiers : adapter les clauses bénéficiaires et mettre en place des stratégies adaptées aux besoins de votre famille.
  • Être accompagné par un expert : un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à mettre en place une stratégie successorale sur mesure, conforme à vos souhaits et optimisée fiscalement.
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